Soluções que transformam estratégias em resultados.
Cada projeto na Otto é conduzido com precisão, independência e profundo envolvimento dos sócios.
Atuamos em momentos decisivos da trajetória empresarial, oferecendo suporte completo em fusões e aquisições, consultoria financeira, estruturação de dívida e governança corporativa — com foco em gerar valor real, sustentável e alinhado aos objetivos de longo prazo dos nossos clientes.
Transformamos números em decisões inteligentes. Nossa consultoria é especializada em estruturar a controladoria de forma estratégica, utilizando indicadores financeiros, relatórios gerenciais e análises aprofundadas para fornecer uma visão clara e objetiva do negócio.
Acreditamos que um financeiro bem estruturado não é apenas uma área de suporte, mas sim um motor de oportunidades. Por meio de dados confiáveis e análises precisas, ajudamos empresas a identificar caminhos seguros, antecipar riscos e aproveitar oportunidades que impulsionam crescimento e lucratividade.
Com metodologia focada em resultados, trabalhamos para que sua gestão financeira seja uma verdadeira bússola estratégica, apontando a direção mais eficiente para o futuro do seu negócio.
• Conciliação bancária
• Relatório Gerencial
• Análise Contábil e Fiscal
• Indicadores Financeiros
• Sistema
Acreditamos que um financeiro bem estruturado não é apenas uma área de suporte, mas sim um motor de oportunidades. Por meio de dados confiáveis e análises precisas, ajudamos empresas a identificar caminhos seguros, antecipar riscos e aproveitar oportunidades que impulsionam crescimento e lucratividade.
Com metodologia focada em resultados, trabalhamos para que sua gestão financeira seja uma verdadeira bússola estratégica, apontando a direção mais eficiente para o futuro do seu negócio.
• Conciliação bancária
• Relatório Gerencial
• Análise Contábil e Fiscal
• Indicadores Financeiros
• Sistema
Estruturação do processo de governança corporativas em empresas de capital fechado além de participação no conselho de administração.
Assessoria para captação de recursos de forma estruturada, junto a credores não tradicionais: fundos de investimentos, gestoras de crédito e bancos de investimento.
Assessoria nos processos de venda total e parcial, fusões, JV, cisão, processos de consolidação, coordenando processos no sell side e buy side, desde a estratégia até a implementação.
Etapas do Processo
M&A
Roadshow
1. Preparação dos Materiais
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1. Preparação dos Materiais
• Elaboração do Valuation por FCD, Múltiplo e análise de Peers.
• Preparação dos materiais de suporte (Tese de Mercado, CIM, Blind Teaser, etc).
• Preparação dos materiais de suporte (Tese de Mercado, CIM, Blind Teaser, etc).
Oferta Não Vinculante
2. Abordagem aos Investidores
2
2. Abordagem aos Investidores
• Buyers List.
• Roadshow.
• Call com dúvidas.
• Negociação dos termos, condições e estrutura da transação.
• Recebimento e análises de ofertas.
• Roadshow.
• Call com dúvidas.
• Negociação dos termos, condições e estrutura da transação.
• Recebimento e análises de ofertas.
Assinatura do Contrato
3. Due Diligence
3
3. Due Diligence
• Acompanhamento do processo de DD em conjunto com o time jurídico, contábil e operacional.
Fechamento
4. Contratos Finais
4
4. Contratos Finais
• Materialização dos veículos jurídicos e estruturas societárias.
• Assessoria financeira completa até o Closing da transação.
• Assessoria financeira completa até o Closing da transação.
Pilares da nossa atuação
Foco em médias empresas
Especialização setorial
Confiança e transparência
